1938年12月6日,周恩來同蔣介石會談。蔣對中共中央關于國共關系問題的意見表示,跨黨不贊成,中共既行三民主義,最好合成一個組織;如果此點可談,蔣將約毛澤東面談;如全體做不到,可否以一部分中共黨員加入國民黨而不跨黨。周恩來答:中共實行三民主義,不僅因為這是抗戰(zhàn)的出路,而且因為這是達到社會主義的必由之路,國民黨員則不都如此想,所以國共終究是兩個黨??琰h我們不強求,如認為時機未到,可采用他法。加入國民黨,退出共產黨,這是不可能和做不到的。數(shù)人退出共產黨而加入國民黨,不僅失節(jié)失信仰,而且于國家有害無益。蔣表示:如果考慮合并事不可能,就不必約毛澤東到西安會談。
12日,周恩來、董必武等將6日會談情況電告中共中央:蔣介石拒絕了我黨提出的處理國共兩黨合作關系的跨黨辦法,堅持取消共產黨,將國共兩黨合并為一個大黨。