12月19日，湘鄂西中央分局在湖北大村召開(kāi)會(huì)議，決定放棄恢復(fù)湘鄂邊根據(jù)地，贊同賀龍向渝東南的酉、秀、黔、彭地區(qū)發(fā)展，創(chuàng)造湘鄂川黔邊新蘇區(qū)的主張，并制定了首先占領(lǐng)黔江的軍事部署。12月22日，紅三軍在賀龍、關(guān)向應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)下從湖北咸豐向黔江進(jìn)發(fā)，次日攻占黔江縣城。紅三軍入城后，一面派出小分隊(duì)繼續(xù)掃蕩逃散之?dāng)?，一面向群眾宣傳共產(chǎn)黨的政策及紅軍的性質(zhì)任務(wù)，以自己的實(shí)際行動(dòng)，粉碎了敵人的謠言，贏得了群眾的信任。紅三軍的嚴(yán)明紀(jì)律深得黔江廣大群眾的愛(ài)戴，他們也盡力支持紅軍，如主動(dòng)為紅軍部隊(duì)帶路、協(xié)同紅軍捕捉敵兵、幫助紅軍抬傷病員、冒著炮火給紅軍送飯等等。

紅軍攻克黔江的勝利，極大地震懾了川東之?dāng)?。劉湘慌忙派其第五師向黔江反撲?2月29日，紅三軍放棄黔江縣城，向湖北咸豐轉(zhuǎn)移。

1934年1月3日，紅三軍攻下利川縣城后，又兵分兩路進(jìn)入重慶境內(nèi)。一路到萬(wàn)縣柏楊游擊，牽制擬調(diào)防石柱的川軍李宗煌部，賀龍則率領(lǐng)紅九師于1月8日從利川進(jìn)入石柱。1月10日，紅三軍抵達(dá)石柱縣城附近的沙谷鄉(xiāng)貓圈坡，一面進(jìn)行部隊(duì)休整，一面組織發(fā)動(dòng)群眾，宣傳紅軍土地政策，提出“窮人不還富人債，佃戶不交地課（租）”等口號(hào)，深得群眾的支持和擁護(hù)。當(dāng)年冬旱非常嚴(yán)重，接連40多天未下雨，石柱井水干涸，群眾飲水遇到很大困難。賀龍得知情況后，派衛(wèi)生員向群眾宣傳衛(wèi)生飲水知識(shí)，并親自帶人尋找水源，很快挖出了一口水質(zhì)清潔的井，解決了當(dāng)?shù)厝罕姾图t軍的飲水困難。紅軍離開(kāi)后，這口井長(zhǎng)年不干，取水不盡，群眾稱之為“仙井”、“龍井”、“紅軍井”。

紅三軍在湘鄂川黔邊的活動(dòng)，使劉湘等四川軍閥和當(dāng)?shù)赝梁懒蛹澊鬄榭只拧?934年初，蔣介石由江西南昌行營(yíng)電令劉湘主持“會(huì)剿”。3月，為粉碎敵軍的“圍剿”，賀龍與關(guān)向應(yīng)主張紅三軍回師酉、秀、黔、彭，使鄂川邊成為游擊中心區(qū)域。4月初，紅三軍直屬單位和紅九師從湖北來(lái)鳳縣進(jìn)入酉陽(yáng)縣，并經(jīng)黔江往咸豐與紅七師會(huì)合，隨后向酉陽(yáng)、黔江方向開(kāi)進(jìn)。5月8日紅三軍攻占彭水縣城后，進(jìn)至酉陽(yáng)南腰界一線。賀龍、夏曦、關(guān)向應(yīng)認(rèn)為南腰界地處川黔邊界，與秀山、松桃、沿河、德江、印江毗鄰，戰(zhàn)略地位比較重要，且境內(nèi)層巒疊嶂，幅員寬廣，人口較多，糧食富足，在軍事上有廣闊的回旋余地，有利于開(kāi)創(chuàng)湘鄂川黔革命根據(jù)地。從此，紅三軍以南腰界為大本營(yíng)，積極進(jìn)行開(kāi)拓川黔邊革命根據(jù)地的工作。

1934年10月初，賀龍從敵人報(bào)紙上獲悉，任弼時(shí)、蕭克、王震領(lǐng)導(dǎo)的紅六軍團(tuán)已于8月離開(kāi)中央蘇區(qū)西征。他分析其可能是來(lái)和紅三軍會(huì)合的，隨即率主力南下迎接，于10月15日在沿河縣境內(nèi)與紅六軍團(tuán)參謀長(zhǎng)李達(dá)率領(lǐng)的先遣隊(duì)相遇。賀龍得知任弼時(shí)、蕭克、王震還處在危難之中的消息后，立即與關(guān)向應(yīng)、夏曦、李達(dá)商討接應(yīng)辦法，決定夏曦帶領(lǐng)黔東獨(dú)立師在根據(jù)地留守，賀龍率部隊(duì)朝梵凈山方向南下接應(yīng)。很快，賀龍部隊(duì)于24日在印江縣境內(nèi)與任弼時(shí)、蕭克、王震率領(lǐng)的紅六軍團(tuán)主力會(huì)師，并在南腰界舉行了隆重的慶祝會(huì)師大會(huì)。會(huì)后，紅三軍奉中央革命軍事委員會(huì)命令，恢復(fù)了紅二軍團(tuán)番號(hào)，賀龍任軍團(tuán)長(zhǎng)，任弼時(shí)任政委。兩軍團(tuán)統(tǒng)一行動(dòng)，由二軍團(tuán)代行指揮職能。后經(jīng)中革軍委批準(zhǔn)，成立了兩軍團(tuán)總指揮部，賀龍任總指揮，任弼時(shí)任政委。

為策應(yīng)中央紅軍長(zhǎng)征，1934年10月28日，賀龍、任弼時(shí)率領(lǐng)紅二、紅六軍團(tuán)從黔東出發(fā)，向湘西地區(qū)發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，吸引和牽制了蔣介石圍堵中央紅軍的一部分兵力，大大減輕了中央紅軍的壓力，出色地完成了中革軍委交予的任務(wù)。

1935年2月至8月，賀龍、任弼時(shí)指揮紅二、紅六軍團(tuán)反“圍剿”，在陳家河、桃子溪、忠堡、板栗園連獲大捷，殲滅了整師整旅的敵人，粉碎了10萬(wàn)國(guó)民黨軍隊(duì)的“圍剿”，開(kāi)辟了湘鄂川黔邊革命根據(jù)地。

9月，不甘心的敵人又調(diào)集130個(gè)團(tuán)的兵力，對(duì)湘鄂川黔革命根據(jù)地發(fā)動(dòng)更大規(guī)模的“圍剿”。11月19日，賀龍、任弼時(shí)領(lǐng)導(dǎo)紅二、紅六軍團(tuán)開(kāi)始長(zhǎng)征。他們突破國(guó)民黨軍隊(duì)的重重圍追堵截，轉(zhuǎn)戰(zhàn)湘鄂川黔滇康青甘，終于1936年7月1日勝利到達(dá)甘孜，與紅四方面軍勝利會(huì)師。

7月5日，中革軍委命令：紅二、紅六軍團(tuán)、三十二軍，組成紅二方面軍，賀龍任總指揮，任弼時(shí)任政委。賀龍與朱德、劉伯承、任弼時(shí)、關(guān)向應(yīng)等對(duì)張國(guó)燾分裂黨、分裂紅軍的陰謀進(jìn)行了堅(jiān)決的斗爭(zhēng)，維護(hù)了黨的團(tuán)結(jié)，促進(jìn)了紅軍三大主力勝利會(huì)師。7月11日，賀龍率紅二方面軍由甘孜北上，于10月22日在會(huì)寧與紅一方面軍勝利會(huì)師，結(jié)束了歷時(shí)1年的長(zhǎng)征。